Kocaer Çelik halka arz ne zaman, eşit dağıtım mı oransal mı?

SPK, 16 Haziran tarihli bülteninde Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzının onaylandığını duyurdu. Şirketin onay almasının ardından ise halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, merak ettikleri bilgileri internet ortamında araştırıyor.

Şirket, halka arza toplam 56 milyon 100 bin nominal değerli payı konu edecek. Oransal dağıtım yönteminin uygulanacağı halka arzda hisse değeri ise 27,50 TL olarak belirlendi. Talep toplama tarihleri de netleşen şirketin işlem kodu ise KOCAER olacak.

Şirket hakkında
Demir-çelik sektörünün çelik profil segmentinde faaliyet gösteren Kocaer Çelik, 31.03.2022 tarihinde sona eren son 12 aylık dönemde 533 milyon ABD Doları satış hasılatı, 393 milyon ABD Doları ihracatı ile demir-çelik sektöründe Ege Bölgesinde 2018, 2019, 2020 yılları için en yüksek çelik profil ihracatı yapan firma konumundadır (Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği (EDDMİB) 2018, 2019, 2020 Raporları). Ayrıca, 2021 yılında da hem demir-çelik sektöründe hem de çelik profil segmentinde EDDMİB birincilik ödüllerini almıştır. 2021 yılı İstanbul Sanayi Odasının belirlediği “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” özel sektör sıralamasında 96., ihracatta 62. sırada yer almıştır.

6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapan Kocaer Çelik, 31.03.2022 tarihinde sona eren dönem itibari ile satışlarının %93’ünü yabancı para cinsinden elde etmektedir.

Kocaer Çelik, 31.03.2022 tarihi itibari ile üretiminin %84’ünü ihraç ederek kendi ürün grubunda tüm Türkiye ihracatının %22’sini, Nisan 2022 itibariyle de %25’ini gerçekleştirmiştir.

HALKA ARZ DETAYLARI
SPK Onay Tarihi: 16 Haziran 2022
Talep Toplama Tarihleri: 22-23-24 Haziran
Talep Toplama Süresi: 3 iş günü
Halka Arz Edilecek Pay (nominal değerli): 56.100.000 TL
Hisse Fiyatı: 27.50 TL
Halka Arz Yöntemi: Oransal Dağıtım
Hisse Kodu: KCAER
TAHSİSAT ORANLARI

TAAHHÜTLER


HALKA ARZ GEREKÇESİ VE GELİRİN KULLANIM YERLERİ


BANKA VE ARACI KURUMLAR
Konsorsiyum Lideri

• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Üyeleri

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yatırım Finans Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.